Polska » Pieniądze » Hitem są teraz fundusze inwestujące w surowce

Hitem są teraz fundusze inwestujące w surowce

Data dodania: 2009-12-07 08:49:42 ▪ Ostatnia aktualizacja: 2009-12-07 08:49:42

Joanna Ćwiek

Prześlij ▪ Drukuj

Dodaj:

Hitem są teraz fundusze inwestujące w surowce

Światowy kryzys finansowy szczególnie mocno dał się we znaki osobom, które ulokowały swoje oszczędności w funduszach inwestycyjnych. W ciągu 2008 r. ich aktywa stopniały aż o ponad 45 mld zł. Dopiero od lutego tego roku systematycznie odrabiają straty.

W listopadzie kolejny miesiąc z rzędu największe zyski przynosiły fundusze inwestujące na rynku surowców, ze szczególnym naciskiem na złoto. Nic w tym dziwnego, bo w ubiegłym miesiącu złoto zdrożało aż o 13 proc., najmocniej od listopada ubiegłego roku.

Pod koniec miesiąca kruszec ten zanotował najwyższy kurs w historii sięgający prawie 1188 dol. za uncję (obecnie jest to już ponad 1200 dol.). W listopadzie złoto zanotowało tylko trzy spadkowe sesje.

∨ Czytaj dalej

Gorzej natomiast mieli się ci, którzy inwestowali na rynkach państw rozwijających się. Zakończyła się bowiem dobra passa funduszy europejskich rynków wschodzących.

- Jeśli popatrzeć na zmiany notowań większości akcji i obligacji, to listopad można by uznać za względnie nudny miesiąc - mówi Bernard Waszczyk, analityk Open Finance, autor najnowszego raportu ''Rating funduszy inwestycyjnych - listopad 2009''.

Oczekiwana przez część analityków większa korekta i tym razem nie nadeszła. Na warszawskiej giełdzie w pierwszej połowie miesiąca dominował trend wzrostowy. W drugiej połowie listopada większość tego, co indeksy zyskały, zostało im odebrane. Dopiero sama końcówka miesiąca przyniosła lekkie odbicie.
Największe zyski w ubiegłym miesiącu przynosiły fundusze inwestujące w surowce, np. złoto
Rosły głównie ceny walorów największych spółek - WIG20 zyskał bowiem 3,43 proc., zaś mWIG40 (średnie spółki) wzrósł o 2,13 proc., a sWIG80 (małe spółki) symboliczne 0,03 proc.
- W konsekwencji relatywnie niedużych wzrostów fundusze polskich akcji przyniosły uczestnikom skromne zyski - mówi Bernard Waszczyk.

Średnia w grupie funduszy szerokiego rynku wyniosła 2,7 proc. Na każde pięć funduszy na plusie były cztery - jednostka najlepszego KBC Akcyjnego zyskała 3,9 proc., zaś najgorszy UniAkcje Polska 2012 przyniósł stratę wysokości 2,4 proc. Tak jak sugerują wskazania indeksów, gorzej wypadły fundusze małych i średnich spółek, w przypadku których średnia wyniosła 0,6 proc. Tu największym przyrostem wartości jednostki może pochwalić się Noble Akcji Małych i Średnich Spółek (2,5 proc.), a największą strata ING Średnich i Małych Spółek (-1,7 proc.).

O wiele więcej powodów do zadowolenia mają za to inwestorzy, którzy w listopadzie inwestowali w fundusze operujące na rynkach surowcowych. - Szczególnie na plus wybijają się te produkty, które w nazwie mają złoto (Superfund Goldfuture, np. DWS Gold, Investors Gold - mówi Bernard Waszczyk.

Cena tego kruszcu w ciągu tylko tego jednego miesiąca zyskała w dolarach blisko 13 proc., a licząc w złotych 8,7 proc. Przełożyło się to m.in. na dobry wynik funduszy z rodziny Superfund, zwłaszcza Superfund Goldfuture, który w ujęciu złotowym przyniósł zysk w wysokości 15,3 proc.

Nie zmienia to jednak faktu, że był to dla funduszy tej firmy pierwszy od dłuższego czasu lepszy miesiąc, bo licząc od początku roku, niemal wszystkie z nich odnotowują kilkunasto- bądź kilkudziesięcioprocentowe straty. Przywołane wcześniej fundusze DWS Gold oraz Investors Gold zyskały odpowiednio 8,1 i 12,7 proc. (ten drugi fundusz działa w formule funduszu zamkniętego, a jego certyfikaty są notowane na warszawskiej giełdzie).

∨ Czytaj dalej

Dotychczasowi liderzy comiesięcznych zestawień - fundusze akcji europejskich rynków wschodzących - tym razem zawiodły. W kategorii funduszy małych i średnich spółek przyniosły przeciętnie -2,1 proc., a w kategorii akcji uniwersalnych -2,2 proc.

Największy wpływ na takie wyniki miały akcje tureckich spółek, co obrazują wyniki funduszy najmocniej zaangażowanych na tym rynku - DWS Turcja -11,1 proc. i Quercus Bałkany i Turcja -7,8 proc. Z kolei dzięki wzrostom giełd indyjskiej i chińskiej dodatnią stopę zwrotu wypracowały fundusze tzw. globalnych rynków wschodzących.

Średnia w tej grupie wyniosła 1,5 proc., co stawia ja na drugiej pozycji w rankingu najlepszych kategorii, tuż za funduszami akcji amerykańskich, które w ujęciu dolarowym przyniosły przeciętnie 2,1 proc. (po przeliczeniu na złote, przy uwzględnieniu spadku kursu dolara, jest to -1,6 proc.).

Względnie spokojnie było także w segmencie funduszy dłużnych papierów wartościowych. Uczestnicy funduszy lokujących w polskie obligacje średnio mogą cieszyć się zyskiem w wysokości 0,3 proc. Na słowa uznania zasługuje fundusz Idea Obligacji, który przyniósł 1,5-proc. stopę zwrotu, co w porównaniu ze średnią, a także najgorszym w grupie funduszem Allianz Obligacji (-1,4 proc.), należy uznać za bardzo dobry wynik. Dodajmy, że w ostatnich 12 miesiącach jednostka uczestnictwa tego funduszu wzrosła o 25,1 proc., podczas gdy średnia w grupie funduszy polskich obligacji w tym czasie wyniosła 8,8 proc.

Licząc w walutach, w jakich denominowane są papiery, w które inwestują fundusze, produkty dłużne dolarowe przyniosły przeciętnie 1 proc. zysku, a eurowe 0,8 proc. W przypadku jednostek złotowych tych samych funduszy średnie wypadają jednak poniżej zera, odpowiednio -2,8 i -1,7 proc.

1 2 › »

Komentarze

przejdź na forum zwiń wszystkie wątki najnowsze najstarsze

Wolę akcje

zgłoś 0 / 0

Inwestor (gość), 07.12.09, 23:51:27

Ja jednak wolę rynek akcji, lepiej go rozumiem. Ale też się zabezpieczam przed wahaniami - od roku ma np. trochę jednostek subfunduszu timingowego w Noblu i jestem prawie 10 proc. do przodu.

odpowiedzi (0)

skomentuj

Rozrywka

Polska

Aktualne wydanie:

Prenumerata:

Informacje: 22 201 41 01
Zamówienia z Warszawy bezpośrednio u dystrybutorów:
Ruch SA: 22 581-98-06/24
Kolporter SA: 22 355- 04- 71/73/74/77
GLM: 22 649-41-61 lub 22 649-40-80
e-wydania: www.prasa24.pl; www.e-gazety.pl, www.e-kiosk.pl

Reklama:

Polskapresse Sp. z o.o. Oddział Biuro Reklamy w Warszawie

Wiktor Pilarczyk tel. 022 201 41 00

ul. Domaniewska 41
02-672 Warszawa
tel. 22 201-41-00
fax 22 201-41-99
e-mail: reklama.warszawa@polskapresse.pl

Kontakt z redakcją:

ul. Domaniewska 41 (budynek Saturn, II piętro)
02-672 Warszawa
tel. 022 201 42 00, 022 201 42 01
faks 022 201 42 01
redakcja@polskatimes.pl

więcej »

Reklama

Kadra Smudy w Lienz »

Lato na zgrupowaniu w Lienz: To kolejny chamski wybryk Tomaszewskiego

Grzegorz Lato, prezes PZPN-u, pojawił się na chwilę na wtorkowym treningu reprezentacji Polski, która w Austrii przygotowuje się do Euro 2012 - pisze z Lienz korespondent "Polski" Paweł Kucharski. »

Reklama

Zmiany, zmiany... »

Serwis PolskaTimes.pl w nowej odsłonie. Jak Wam się podoba? Czekamy na opinie

Rozpoczynamy proces zmian w serwisie PolskaTimes.pl Już teraz odświeżyliśmy nieco wygląd strony głównej i menu, pojawiły się też funkcjonalności, które - mamy nadzieję - ułatwią Wam dotarcie do najważniejszych informacji i zachęcą do udziału w dyskusji. Kolejne zmiany już wkrótce. Czekamy na Wasze opinie i sugestie. »

Polskapresse sp. z.o.o informuje, że wszystkie treści ukazujące się w serwisie PolskaTimes.pl podlegają ochronie. Dowiedz się więcej.
Jesteś zainteresowany kupnem treści? Dowiedz się więcej.

Więcej w tym dziale:

Zobacz także:

Najczęściej komentowane:

Więcej w tym dziale:

Zobacz także:

Najczęściej komentowane:

Więcej w tym dziale:

Zobacz także:

Najczęściej komentowane:

Więcej w tym dziale:

Zobacz także:

Najczęściej komentowane:

Więcej w tym dziale:

Zobacz także:

Więcej w tym dziale:

Zobacz także:

Najczęściej komentowane:

Więcej w tym dziale:

Zobacz także:

Najczęściej komentowane: